20. Dezember 2021 by Sarah

Neues zur Kooperation zwischen Docutain und Outbank

Umsätze und Verträge aus Outbank mit dem Dokument in Docutain verknüpfen

Es gibt eine weitere Funktion in der Kooperation zwischen Docutain und der mobile Banking-App Outbank. Neben dem Anweisen zur Zahlung einer Rechnung aus Docutain heraus ist es bei Android und iOS mit dem neusten Update nun auch möglich, Verträge und Umsatzinformationen aus Outbank zu verknüpfen.

Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn zu den in Outbank durchgeführten Transaktionen direkt die dazugehörigen Dokumente in Docutain aufgerufen werden können. So ist gewährleistet, dass in nur wenigen Klicks ein bestmöglicher Überblick über die Transaktionen und die dazugehörigen Unterlagen gewährleistet wird – und das zu jeder Zeit!

Wie funktioniert die Verknüpfung der Daten zwischen Docutain und Outbank?

Um die Verknüpfung der Dokumente aus Docutain mit den Transaktionen in Outbank vorzunehmen, müssen Sie auf Ihrem Smartphone sowohl Docutain als auch Outbank installiert haben.

1. Klicken Sie in Docutain im Editier-Modus des Dokumentes auf die drei Punkte in der Menüleiste oben rechts. Zur Verknüpfung eines Umsatzes oder eines bestehenden Vertrags klicken Sie bitte auf den Punkt „Umsatz/ Vertrag verknüpfen (Outbank)“. Damit werden Sie automatisch an die Outbank-App zur Anmeldung weitergeleitet.





2. Nach der Anmeldung in Outbank erscheint Ihnen folgendes Pop-Up Fenster und fragt ab, ob Sie das Docutain-Dokument mit einem Umsatz oder mit einem Vertrag verknüpfen möchten.





3. Je nach Ihrer Auswahl erscheinen die Optionen zur Verknüpfung, die Sie mit einem Klick auf den Umsatz oder den Vertrag auswählen und über den Button „Verknüpfen“ dann verbinden können:

4. Nachdem Sie auf „Verknüpfen“ geklickt haben, gelangen Sie automatisch zurück zu Docutain in die Übersicht der Indexinformationen des Dokumentes, welches Sie mit Outbank verknüpft haben. Der Vorgang der erfolgreichen Verknüpfung wird Ihnen in Form einer Pop-Up Information bestätigt. Zusätzlich können Sie die erfolgreiche Verknüpfung auch daran erkennen, dass bei erneutem Klick auf die drei Punkte in der Menüleiste der Text nun „Umsatz/ Vertrag anzeigen (Outbank)“ lautet.

Bleiben Sie gespannt auf weitere Funktionserweiterungen in Zusammenarbeit mit Outbank!

Viele User haben sich dieses gemeinsame Feature gewünscht. Daher freuen wir uns über Ihre Meinung bei Twitter, Facebook oder direkt per Mail an unseren Support.

Weitere Informationen zu unserem Kooperationspartner finden Sie auf der Outbank-Webseite.