25. November 2021 by Sarah

Kooperation: Mit der neuen Schnittstelle zu finanzblick Rechnungen aus Docutain zur Zahlung anweisen

Die Anzahl an Kooperationspartnern wächst weiter. Seit Februar dieses Jahrs können Rechnungen aus Docutain heraus dank Anbindung zu Kooperationspartnern zur Zahlung angewiesen werden. Mit dem jüngsten Update gibt es nun auch eine Schnittstelle zur Multibanking-App finanzblick.

Was kann finanzblick?

finanzblick ist eine Multibanking-App für Android und iOS aus dem Hause Buhl Data Services GmbH. Ziel der App ist es, den Usern mit einer Auswahl von mehr als 4.000 angebundenen Banken in einer Anwendung einen sicheren Überblick über deren Finanzen zu geben und Transaktionen übersichtlich zu verfolgen.

Wie kann eine Rechnung aus Docutain mit finanzblick bezahlt werden?

Damit die Rechnung aus Docutain heraus mit finanzblick zur Zahlung angewiesen werden kann, sollte finanzblick als App auf dem Smartphone installiert sein.

1. Bitte klicken Sie in der Rechnungsansicht bei Docutain in der grünen Menüleiste auf das "Bezahlen"-Symbol.
Die Rechnungsinformationen wie Empfänger, IBAN, Betrag und Verwendungszweck erkennt Docutain automatisch und weißt diese in einer Überweisungsvorschau aus.
Bitte prüfen Sie diese Werte und bestätigen Sie den Inhalt mit dem Klick auf „Jetzt bezahlen“.
Wenn Sie Anpassungen an der Zahlungsübersicht vornehmen möchten, bspw. einen alternativen Text beim Verwendungszweck, so können Sie dies einfach manuell in der Vorschau ändern.




Sie erhalten von Docutain eine Info, wenn eine neue Adresse erkannt wird und haben die Option, diese Adresse direkt anzulegen. Dadurch wird die Erkennungsrate für die Adresse auch bei zukünftigen Zahlungen in Docutain optimiert.





2. Sollten Sie die finanzblick-App noch nicht installiert haben, gelangen Sie zu einer Übersicht aller verfügbaren Banking-Apps. Dort können Sie finanzblick aktiv auswählen und über einen Klick auf „Laden“ in den App-Store gelangen.

Nach erfolgreichem Download und Einrichtung von finanzblick werden die Rechnungsinformationen über den Klick auf „Jetzt bezahlen“ an finanzblick weitergeleitet. Dort öffnet sich eine Überweisungsvorschau, die noch mal alle relevanten Informationen zur Zahlung im Überblick enthält. Dies bietet Ihnen nochmals die Möglichkeit, die Zahlung vor der Beauftragung zu kontrollieren.

3. Die Anweisung zur Zahlung der Rechnung in finanzblick ist beauftragt.

Wenn Sie auf „Zu Docutain“ klicken, wird der Status des Rechnungsdokumentes automatisch auf „bezahlt“ umgestellt, sodass der aktuelle Status des Dokumentes jederzeit zu überblicken ist.

Wenn Sie eine Rechnung nicht gleich bezahlen, können Sie sich mit Docutain Pro auch eine Erinnerung, beispielsweise zur Zahlung der Rechnung an einem bestimmten Stichtag, einrichten. So kann Docutain helfen, den administrativen Alltag sicher zu meistern.